Copilot para Dynamics 365 Sales
Copilot para Dynamics 365 es un asistente de inteligencia artificial diseñado para mejorar la productividad y eficiencia de varios equipos empresariales, incluyendo ventas, soporte técnico, administración de la cadena de suministro, finanzas y marketing. Este asistente proporciona una interfaz de chat que facilita resúmenes rápidos de oportunidades de ventas y clientes potenciales, actualizaciones, preparativos de reuniones, noticias relacionadas con cuentas y mucho más.
Integración Perfecta con Outlook y Teams: Los usuarios pueden integrar Copilot sin problemas con Outlook y Teams para una mejor administración de datos y utilizar sus capacidades de inteligencia artificial generativa para la generación de contenido de resumen de registros y correos electrónicos.
Sugerencias de Copilot
Copilot te ofrece unas sugerencias que te pueden ayudar a disponer de la información de forma inmediata:
Obtener Información
- Obtener las últimas noticias para las cuentas: Nos ofrece una lista de páginas web de noticias en las que podemos ver la actualidad. No tiene ninguna relevancia por lo que no suele usarse, más que para estar informado.
- Mostrar mi Canalización: Te ofrece la canalización de tus oportunidades de forma gráfica, en su vista canalización, desde donde puedes ver un resumen rápido y acceder a la oportunidad para gestionarla. Te muestra las oportunidades por orden de fecha de vencimiento de las oportunidades, cosa que te prioriza los próximos vencimientos y te permite no dejarte ninguna oferta pendiente.
Formular Preguntas
- Recién asignados a mí: Ideal para ver de forma diaria qué novedades se te han asignado.
- Novedades en mis registros de ventas: Verás las últimas novedades de tus registros de venta.
Ir un Paso por Delante
- Prepararse para reuniones de ventas: Te ofrece un resumen para que vayas con información fresca a tus reuniones. Al estar vinculado con Teams, Copilot genera un chat llamado Copilot para.
- Mostrar correos electrónicos que necesitan seguimiento: Te ofrece los correos electrónicos vinculados a Dynamics 365 Sales, con intención de compra, preguntas abiertas, incidencias pendientes y acciones pendientes. Te permite generarte actividades de forma automática para que tengas esos correos como actividad pendiente de gestionar.
